ファイナンシャル・アドバイザーは、幸運にもそれらを支援する豊富なツールを用意しています。新しいアプリケーション、オンライン製品とサービス、クラウドベースのシステム、ソフトウェアが急速に勢いづいています。この記事では、ファイナンシャル・アドバイザーがクライアントに最高のサービスを提供し、トレンドを追いかけるための最も重要な10のツールを特定します。

1. NestEgg Estimatorアプリは、恒星退職ツールです。この包括的なオファリングは、クライアントの財務を将来的に予測し、所得、税金、資産、債務に分解します。アドバイザーは、さまざまな量のデータを入力することができます。入力が増えるほど、より詳細で正確な結果が得られます。このアプリは、アドバイザー、ジョブ、経費、支出の変更など、さまざまなシナリオを演出する機会を与えます。
2. Advent SoftwareのBlack Diamondクラウドベースのポートフォリオ管理プラットフォームは、独立した財務アドバイザーに情報の集約、カスタマイズ可能なレポート、リバランス、日々の調整を提供します。このツールは、さまざまなレポートと毎日のアカウント調整でカスタマイズできます。
3. Black Diamondモバイルアプリは、顧問クライアントにとって理想的な仲間です。ブラックダイヤモンドクラウドベースの管理ツールに追加することで、クライアントはアカウントとポートフォリオ情報を更新し続けることができます。このアプリはまた、安全なメッセージングシステムを提供し、顧問とクライアントのコラボレーションに最適です。
4. Hootsuite、ソーシャルメディアマーケティングツールは、ファイナンシャルアドバイザーのツールキットに必要なものです。多くの年長のアドバイザーは新しいマーケティングとコミュニケーションモデルを避けていますが、Twitter、Facebook、およびLinkedInで強力なオンラインプレゼンスのないプランナーは不利です。これらの扱いにくいプラットフォームで統治し、配信を体系化するために、ソーシャルメディアアグリゲータHootsuiteは理想的なツールです。この「フリーミウム」製品は、アドバイザーが1つの中央ロケーションから多くのソーシャルメディアアカウントを投稿して応答することを可能にします。お気に入りのHootsuite機能は、ソーシャルメディアの投稿を事前にスケジュールする機会です。 （詳細は、 金融アドバイザーがソーシャルメディアを活用する方法 を参照してください。）
5. Paladin Research and Registryの投資家ウォッチドッグは、顧問のためのユニークなサービスを提供します。報酬のために、この投資家監視組織は、経験、教育、認定およびその他の独自の基準に従ってアドバイザーを評価します。アドバイザーが審査に合格した場合、5スターの登録簿に登録する資格があり、プロフェッショナル・プロファイルが広がります。消費者が自由に利用できるこのサイトでは、プロフェッショナル・ファイナンシャル・プランナーを求めて顧問に信頼性とエクスポージャーを提供します。
6. iPad用Power Presenterアプリは、不在のクライアントミーティングのためのユニークなリモートプレゼンテーションツールです。顧問は、レポート、データ、および情報のpdfコピーをアップロードし、リモートクライアント会議で使用することができます。Power Presenterアプリケーションの美しさは、指導者が指で文書に書き込むことによって、レポートの内容、傾向、情報を詳しく説明できることです。 pdfレポートの右側に青いトレンドラインを描画する方法（関連する読書については、 ロビーアドバイザーがファイナンシャル・アドバイザーに最適ですか？ ）
7. クラウドベースのバックアップ。選択肢はたくさんありますが、今日の顧問とクライアントは、どこからでも重要な情報にアクセスして共有するシステムが必要です。クラウドシステムは、アクセシビリティだけでなくセキュリティも常に向上しています。 Dropboxは、より一般的なクラウドベースのストレージソリューションの1つです。
8. データ収集は財務顧問業務の中で最も退屈な部分の1つです。正確なFPはこのタスクをクライアントに委譲します。クライアントは情報を入力し、適切な書式と書類を添付し、Precise FPはデータを魅力的で使用可能な形式に集約します。魅力的なフォームは、さまざまな形式でクライアントデータを提示します。
9. 会議をスケジュールすることは、顧問とスタッフの両方にとって時間がかかることがあり、しばしば数分または数時間の紛失につながります。ブーケー。 comは顧問のためのクライアント会議を設定します。 Bookeoは、「知り合った」ミーティングから既存のクライアントとのフォローアップまで、名前、電子メール、アドレス、および電話情報を収集します。さらに、アドバイザのニーズに合わせてツールをカスタマイズすることもできます。
10. 顧問は自分のオンライン評判についていく必要があります。 Googleアラートは、あなたの個人や会社の「誰が、どこで、どこで」どこにあるかを見つけるのに最適なツールです。会社名と個人名のアラートを設定します。そうすれば、アドバイザーはオンラインでメディアの報道を受け取った時点を知ることができます。これは、プロフェッショナルがソーシャルメディアのマーケティング活動やオンラインプレゼンスを監視するうえで最適な方法です。 （関連する読書については、 Trends Challing Financial Advisors 参照）

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結論

テクノロジーは、金融アドバイザーが今日どのように仕事をするかを再定義しています。最新のツールを見つけて活用することは、関係を作り、維持し、生産性を最大化するために不可欠です。上記のリストは、最も有益な技術とツールに関する入門書です。あなたのリストと好みは異なるかもしれませんが、テーマは同じでなければなりません。 （詳細については、 トップ・ツールすべての財務アドバイザーが必要とする および トップ・パブリケーション・フィナンシャル・アドバイザー を参照してください）。 - 2 - >