4つのベスト国際エクイティインデックスミューチュアルファンド| Investopedia

投資信託のコーナー 10月10日 HSBC投信 久世ベルト素子さん (十一月 2024)

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4つのベスト国際エクイティインデックスミューチュアルファンド| Investopedia

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Anonim

国際株式は、国内株式を多様化させたい投資家にとって魅力的なオプションです。しかし、外国株式を保有すると、投資家は通貨リスクや政治リスクなどのリスクを被る可能性があります。主要な外貨は、米国ドルに対する大幅な脆弱な兆候を示し、実質的にプラスのリターンを縮小した。海外市場への投資は、損失をもたらす可能性のある経済政策の不利な変化に投資家をさらす可能性があります。グローバルな成長が減速しているにもかかわらず、投資家は依然として海外で誤った投資機会を見つけることができます。国際株式に投資し、受動的投資アプローチに従うインデックスミューチュアルファンドは、費用対効果の高い海外投資手段を提供する。

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フィデリティ・スパルタン・インターナショナル・インデックス・ファンド・インベスター・クラス

管理資産(AUM):$ 15。フィリピン・スパルタン・インターナショナル・インデックス・ファンド・インベスター・クラスは、MSCIの業績を追跡しています(2010年3月31日現在) EAFEインデックスは、外国株式市場のパフォーマンスを表す広範なインデックスです。ファンドは、基礎となるインデックスの投資結果と同様の投資結果を得るために、サンプリング手法を使用します。ヨーロッパの株式は66%で最も多く、日本の株式はファンドの資産の約23%を占めています。ファンドは、それぞれ25%と13%の配分を有する財務および消費者の任意銘柄に大量にエクスポージャーを提供する。ファンドのポートフォリオは、幅広く多様化しています。その上位10の保有分は資産のわずか12%を占めています。

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フィデリティ・スパルタン・インターナショナル・インデックス・ファンドは、非常に低コストで多様な国際ポートフォリオを提供しています。ファンドは新興市場株式を回避するため、そのリターンは変動性の低下の対象となります。モーニングスターは、ファンドにシルバー・アナリストの格付けと4つ星の総合格付けを授与しました。ファンドには負担金はなく、最低投資額は2ドル500ドルです。

シュワブ・インターナショナル・インデックス・ファンド

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AUM:$ 2。シュワブ国際インデックスファンドは、MSCI EAFEインデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。このファンドは、フィデリティ・スパルタンのライバルと非常に似た資産配分をしています。しかし、ファンドは、消費者守備株を好むように資産を若干上乗せしている。他の国際的な株式と同様に、ファンドは投資家を外貨変動にさらします。

同ファンドは、同業他社の中でも最も低い純経費率を誇り、例外的に2%の低い回転率しか持たないため、効率的な税制を実現しています。モーニングスターは、ファンドにブロンズ・アナリストの格付けと4つ星の総合格付けを授与しました。ファンドには手数料がかかりません。最小投資額はわずか100ドルです。

Pax MSCI国際ESGインデックスファンド個別投資家クラス

AUM:$ 400。 Pax MSCI International ESGインデックスファンド個別投資家クラスは、MSCI EAFE ESGインデックスのパフォーマンスを追跡します。 MSCI Global Sustainability Indexesのメンバーです。この指数は、セクター別の企業と比較して高い環境、社会およびガバナンスのパフォーマンスを持つ企業に晒されています。ファンドのポートフォリオは、英国および日本における地理的集中度の高い大型および中型の外国株式が混在して構成されています。ファンドの資産の約23%が金融株に配分され、ヘルスケア株式は13%の配分されている。

Morningstarは、ファンドに4つ星の総合格付けを与えました。ファンドは手数料を徴収せず、最低投資要件は$ 2,500です。

先物市場指数ファンド投資家株式

AUM:$ 53。 90億円

2014-2015 NAVリターン:-2。 Vanguard先進国市場指数ファンド投資家向け株式は、FTSEが開発したすべてのキャップ・オブ・エクスポージャー・インデックス(US Transition Index)のパフォーマンスを追跡しています。これは、キャップ・エクイティおよびカナダ株式が含まれる。 2014年に、バンガードは、その外国株式ファンドの2つを合併して、先物市場先物インデックスファンドを形成した。ファンドの回転率は4%と非常に低く、このファンドは投資家にとって非常に効率的です。ファンドは、欧州、アジア、オーストラリアの先進市場の大型および中型の株式に投資している。金融株の割当比率は21%と高く、消費者の循環株はファンドのポートフォリオの13%を占めています。

非常に低い経費率、一貫した管理とリターンのために、ファンドは金アナリストの格付けと4つ星の総合格付けをモーニングスターから獲得しました。ファンドは負担金を請求せず、投資家は少なくとも$ 3,000寄付する必要があります。