良い財務アドバイザーを見つけることは、人の財政的生活の重要な部分です。しかし、ある人がロサンゼルス地区ほど大きい場所に住んでいる場合、良い財務アドバイザーを見つけることは非常に難しいかもしれません。財務アドバイザーは、顧問サービス、資産管理アドバイス、退職プランを顧客に提供する必要があります。以下は、この分野におけるトップ6の最高財務アドバイザリー企業のリストです。

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1。 ACap Asset Management

ACap Asset Managementは、独立した報酬のみのアドバイザリー・ファームであり、商品やサービスを売ることはなく、手数料も請求しません。代わりに、同社は顧客に、そのサービスへの完全なアクセスのための年間料金を請求する。同社は登録投資顧問会社であり、顧客を第三者に紹介する代わりに第三者が投資顧問会社に特典を提供するプラクティス・アレンジメントに参加していません。同社は、インデックス型ミューチュアルファンドとETFを使用して低コストのポートフォリオを構築することで、顧客の投資コストを低く抑えることにコミットしている。

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2。ベルエア・インベストメント・アドバイザーズ（Bel Air Investment Advisors）は、35年以上の投資実績を持ち、約70億ドルの運用資産（AUM）を保有する大企業です。同社の規模は、顧客にユニークな価値を提供する広範囲の独自かつサブアドバイザー的な投資戦略を提供することができます。

ベル・エア・インベストメント・アドバイザーズは、当社の個人顧客サービスおよび業界関係に加えて、事業活動を行う地域社会内の慈善事業に一貫して関与しています。同社の慈善活動の例としては、カリフォルニア・パサデナ美術館やロサンゼルス現代美術館への寄付などがあります。

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3。コヴィントン・キャピタル・マネジメント

コヴィントン・キャピタル・マネジメントは、高純資産の個人、家族、組織に独自の資産管理サービスを提供する独立したアドバイザリー・ファームです。同社は顧客の信用を保ち、顧客の利益を常に最優先課題としています。

コヴィントン・キャピタル・マネジメントは、従業員が所有する事業であり、企業の価値が顧客の価値に合致するようにします。クライアントとの1対1の関係で知られており、積極的に管理されたポートフォリオを通じてクライアントの富を増やすという理念があり、高い収益をもたらすことができます。コヴィントン・キャピタル・マネジメントは、管理下でおよそ20億ドルを抱えており、南カリフォルニア最大の私有投資会社となっています。 4。財務的に賢明な女性

財務的に賢明な女性は、投資顧問会社であり、女性顧客基盤に資金管理サービスを提供することに重点を置いています。財務的に賢明な女性の創設者であるBrittney Castroは、Ameriprise FinancialやLPL Financialなどの有名企業で以前に働いていたし、CRPC、AAMS、CFPの指定もしています。同社の価値提案は、女性顧客に金銭問題を教育することです。財務上の賢明な女性は、カリフォルニア州の登録投資アドバイザーです。 5。 Glowackiグループ、LLC。

Glowacki Groupは、顧客に財務的アドバイスを提供することを専門とする有料の投資顧問会社です。同社は、独自のCapital2 Clarification Profileプロセスに基づいた個人向けの推奨事項を提供するためのクライアント要件を考慮しています。必要に応じて、顧客が非償却ベースで商品を選択するのを助けるための信託となります。 Glowacki Groupは、コーチングとアドバイスを資産管理プロセスに統合する「Capital Confidant Approach」を通じて、価値の高いサービスを提供しています。 6。ミラクル・マイル・アドバイザーズ

ミラクル・マイル・アドバイザーズは、コヴィントン・キャピタル・マネジメントと同様、従業員が独立した投資顧問会社です。同社は、報酬のみの勧告であり、顧客に製品を販売したり、手数料を取ったりしません。 ETFやインデックスファンドなどの低コストの投資手段の提供に特化しています。この種の投資戦略により、ミラクルマイルアドバイザは個々のマネージャリスクを評価する必要性を排除します。