企業や株式に関するリサーチレポート、予測、勧告を作成します。通常、エクイティ・アナリストは、特定の業界または国の小規模な企業を専門とし、正確な予測と推奨を生成するために必要な高度な専門知識を開発しています。これらのアナリストは、市場データとニュースレポートを監視し、日々研究を更新するために研究している企業や業界の連絡先に話しかけます。

<！資産運用会社、年金基金、ヘッジファンドなどのバイサイド企業では、株式調査アナリストは、通常、顧客を監督する会社の投資管理者に情報と推奨事項を提供します投資ポートフォリオを作成し、保有する証券について最終決定を下す。仲介業者や銀行などの売り手側の会社では、株式リサーチアナリストは、通常、会社の販売代理店のレポートと推奨事項を作成します。エージェントは、情報を使って顧客や一般の人々に投資を売る。

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キャリア・パス

ほとんどのエクイティ・リサーチ・アナリストは、学士課程プログラムを修了した後、エントリーレベルのリサーチ・アソシエイト・ポジションから始まります。研究従事者は、シニア・エクイティ・リサーチ・アナリストの指導のもと、財務モデルの作成と研究を行っています。新入社員は、仕事の一般的な紹介として、数ヶ月にわたって様々なアナリストと協力しています。ほとんどの研究従事者は結局、少数の企業グループをカバーする単一のワーキンググループに割り当てられます。より多くの経験と優れたパフォーマンスで、アソシエートは分析プロセスの中でより積極的な役割を果たすアナリストのポジションに直接移動できます。

<！アナリストは、一般的に財務モデリングに費やす時間が少なく、レポートの作成や推奨事項の作成に多くの時間を費やします。少数のアナリストは、数年後にジュニア・ポジションで働き、修士号を取得するために学校に戻ります。優れたアナリストは、学校に戻ることなく、より多くの上級研究の役割を継続する可能性があります。彼女の専攻分野で高度な専門知識を有するシニア・エクイティ・リサーチ・アナリストは、研究チームと投資ポートフォリオを監督する投資管理役に入ることができます。ポートフォリオマネージャーは、エクイティリサーチアナリストや他のスタッフが提供する情報を使用して、ポートフォリオ内の証券のミックスを日常的に管理する責任があります。

教育資格

資本研究で働くには、候補者は学士号を持っていなければなりません。財務、経理、経済学、経営学などのビジネス分野で学位を取得することが望ましいです。また、数学、統計、工学、物理学の学位を含め、詳細な量的訓練を提供する学士号も良い選択肢です。しかし、ビジネス以外の専攻では、金融やその他のビジネス分野でいくつかのコースを取ることを検討する必要があります。

修士号はシニアアナリスト職に進出する必要はありません。しかし、経営管理や財務の修士号は、キャリアの進歩、特にポートフォリオやファンドマネジメントのポジションへの進出を促進するのに役立ちます。米国労働統計局（BLS）が実施した2014年の職業調査によると、証券会社に勤務する金融アナリストの84％は学士号を最高の教育資格として挙げています。残りは修士号を保持します。

その他の資格

エクイティ・リサーチ・アナリストおよびその他の有価証券研究者のための優れた専門資格は、CFA Instituteによって授与されたChartered Financial Analyst（CFA）の指定です。この指定には、最低4年間の予選経験が必要です。したがって、一般的には、現場の上級職に進出する資格とみなされます。この指定には、一連の3つの試験に合格する必要があります。

多くのエクイティリサーチアナリストは、証券会社および証券会社の監督を受けた国家機関である金融業界規制当局（FINRA）のライセンスを必要としています。ライセンシングプロセスは、通常、採用企業のスポンサーシップを必要とするため、ほとんどのアナリストは、採用が完了した後にのみライセンス要件を満たします。