ファイナンシャル・アドバイザーは、顧客のポートフォリオを分析し、巣卵に影響を及ぼす重要な意思決定を行う際に、さまざまなソフトウェア・ソリューションを使用します。顧客関係管理（CRM）からポートフォリオ追跡および文書管理まで、顧問が直面する多くの異なるニーズに対応する多数のソリューションがあります。業界を始めたばかりの人やスイッチを探している人は、すべてのオプションを見てみたいかもしれません。

<！ - 1 - >

ファイナンシャル・アドバイザーのための最も一般的なソフトウェア・ソリューションと、それに関連するいくつかの利点を見てみましょう。 Redtail Technology Redtail Technologyは、ファイナンシャル・アドバイザーが顧客とのコミュニケーションを管理するためのCRMプラットフォームを提供します。このプラットフォームは、費用効果が高く、簡単で、金融専門家に合わせたものです。 Morningstar Inc.、Riskalyze、LaserApp、AllBridge、MoneyGuideProなどの企画者が一般的に使用する技術とのオフィスオートメーションや統合が含まれます。

<！ - 2 - >

同社はCRM技術に加えて、安全な文書保管・画像サービスと電子メールアーカイブサービスを提供しています。これらのタイプの監査証跡は多くの運営組織によって要求されますが、プラットフォームの残りの部分との統合は、財務アドバイザーがニーズを満たすために複数のベンダーと協働する必要がないことを意味します。電子メールソリューションは、ワークフローを簡単にするためにCRMと完全に統合されています。 （詳細は、

ファイナンシャル・アドバイザーがサイバー・セキュアを感じている

を参照してください。） <！ MoneyGuideProは、 Financial Planning の登録済み投資顧問（RIA）の調査によると、7年連続で最も多く使用されている財務計画ソフトウェアでした。洗練された使いやすい目標ベースのプランニングツールを使用することで、大学の節約額の計算から社会保障の最大化に至るまで、あらゆる面で役立ちます。プレイゾーンとあなたは何を恐れていますか？また、特定の変更がポートフォリオにどのような影響を与えるかをクライアントが判断するのに役立ちます。

ファイナンシャル・アドバイザーは、クライアント向けの美しいレポートを生成する詳細なレポート機能、および一般的なCRMソフトウェアおよびブローカレッジ・サービスとの完全統合スイートを評価します。さらに、スマートなデータ集約技術は、複数のソースからの財務資産を単独でまとめようとするのではなく、アドバイザーが完全な画像を見ていることを保証します。

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisorは、キャッシュフロー計画から実務管理まで、顧問を支援する次世代の金融プラットフォームです。このソフトウェアは、クライアントの財務状況とカスタムブランディングオプションの概要を迅速かつ簡単に提供して、社内ソリューションの開発および保守コストを心配することなくオンラインで顧客にデータポイントを提示することができます。 クライアント中心のツールに加えて、ソフトウェアは財務アドバイザーに自分のプラクティスを管理するツールを提供します。詳細な分析ダッシュボードでは、クライアントの年齢層、トップムーバー、機関別のアセット、およびその他の指標を詳述するデータを含む、クライアントとプラクティス自体の財務健全性を即座に把握できます。 VaultとTouchPointの機能により、文書の安全な保管とクライアントメッセージの保護が保証されます。 （ ベスト・ファイナンシャル・アドバイザーのベスト・ツール

を参照してください） Riskalyze Riskalyzeは、ファイナンシャル・アドバイザーがリスク許容度、エンジニア・ポートフォリオ、退職金マップ、ストレスを特定できるように設計されたリスク分析ツールです将来の潜在的な不況に対してクライアントをテストします。顧客にリスクアセスメントツールを提供することで、アドバイザは、リードを閉じるために必要な貴重なデータを収集し、他のアドバイザーが適切なツールなしで苦労するかもしれない多くの深刻なクライアント懸念に対処することができます。

前述のサービスとは異なり、ファイナンシャル・アドバイザーは、クライアントの管理とレポート作成ではなく、マーケティングやポートフォリオ設計を支援する付加価値ツールとしてRiskalyzeを使用できます。 Redtailやその他のソリューションは、ソフトウェアと完全に統合されているため、クライアントとの取引に価値を付加しやすくなり、最終的にはより多くのビジネスを生み出すことができます。このソフトウェアは、完全なリスクワークアップを生み出すためにオンボーディングやインタビューを行う場合に特に便利です。 （999）ファイナンシャル・アドバイザーが必要とするトップ・ツール

ボトムライン クライアント・ワークフローを自動化することにより、ファイナンシャル・アドバイザーの生活をもっと簡単にするためのさまざまなソフトウェア・ソリューションがありますマーケティング活動の強化一般に、顧問は、これらのソリューションを試し、ソフトウェアによってますます動向が強まっている業界で、競争優位性を最大限に引き出すために、新規参入企業の先頭に立つべきです。 （詳細は、 6 Tech Trends Advisorsが

の前にとどまる必要があります。）