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ファイナンシャル・アドバイザーは、定期的にすべての口座を確認し、情報が更新され、口座が非アクティブにならないようにし、一貫した郵送を提供することにより、あなたの金融機関からのすべての連絡をタイムリーに受信し、対応することができます。

護衛とは何ですか？

救済とは、州法に従って、州政府が放棄したとみなされる金融資産を請求することができるプロセスです。免除されるためには、一定の年数の間、アカウントは非アクティブのままでなければなりません。通常、この休眠期間は3年から5年ですが、州ごとに、または異なる種類の資産間で異なる場合があります。

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口座所有者または他の権限を持つ者によって開始された適格な活動がない場合にのみ、アカウントは休止状態と宣言することができます。これには、一般的に、預金、引き出し、投資タイプまたは金額の変更、残高照会および情報更新が含まれます。多くの金融機関では、単にオンラインアカウントにログオンするだけで、アカウントアクティビティとすることができます。

財務アドバイザーがどのように役立つ？

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財務アドバイザーは、年間を通して様々な口座の活動を記録するだけでなく、さまざまな方法で食糧援助を避けることができます。

財務アドバイザーの仕事は、さまざまな投資とクライアントが財務目標を達成する方法についてのガイダンスを提供することです。これの大部分は、クライアントの資産すべてを注意深く見守って、投資が予想どおりに実行されていることを保証することです。財務アドバイザーは、少なくとも年に一度、お客様のポートフォリオを見直して投資戦略について話し合います。つまり、アカウントを忘れたり、オートパイロットに投資する可能性が低くなります。

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財務アドバイザーを雇うときは、すべての金融機関からの更新情報とアカウント情報を受け取れるようにすることができます。これは彼があなたと同じ文書を受け取ることを意味します。金融機関は、資産が休眠状態にあると宣告される危険性がある場合は、通知する必要があります。そのコミュニケーションを単に別の宣伝広告として無視するかもしれませんが、財務顧問はあなたにその状況を警告し、食糧援助を避けるのを助けることを知っています。

配送不能として返送されたメールは、逃亡手続を引き起こす可能性があります。書類を財務アドバイザーに送付することで、移転してもアカウントが新しい住所で直ちに更新されない場合、逃亡の可能性が回避されます。