LEVIX、LISIX、GLIFX:退職のための3つのラザード・ファンド| Investopedia

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Anonim

ラザード・アセット・マネジメントは、1848年に設立され、効果的なリスク管理、高品質投資、強力な研究を軸に資産管理を行っています。全体として、Lazardのミューチュアルファンドは、過去3年間で3.79%、2015年7月時点で過去5年間で3.9%を返しています。Lazardの安定した業績により、運用資産(AUM)は$ 173になりました。 2016年6月現在で90億ドルとなっています。これら3つのラザード・ミューチュアル・ファンドは、2016年の退職金の多角化を考慮しています。

Lazard米国株式保有ポートフォリオ機関株式(LEVIX)

Lazard米国株式集中ポートフォリオは、米国株式におけるポートフォリオの少なくとも80%の資本増強を目指しています。ミューチュアルファンドはMorningstarによって5つのスターと評価され、負担はなく、費用は0. 79%で、収入は24%です。ファンドの3年間の実績13.58%は1,383の他の大型ブレンド・ミューチュアル・ファンドを導く。

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ポートフォリオは、米国株式に92.21%、現金に7.79%を割り当てる。ポートフォリオの中で最大のマーケット・キャップ・グループを構成するのは32.33%で、続いてミッドキャップ・ストックが32. 57%、ラージ・キャップ・ストックが24.62%となっている。コンシューマー循環株はポートフォリオの25. 49%を保有し、テクノロジー株は24%を構成し、ヘルスケア株はポートフォリオの24%をカバーする。

ラザード・インターナショナル・ストラテジック・エクイティ・ポートフォリオ制度株式(LISIX)

<!ラザード・インターナショナル・ストラテジック・エクイティ・ポートフォリオは、米国株式集中ポートフォリオとは異なり、非ユーロへの投資を通じて長期リターンを提供することを目指している。 S.企業。ファンドにはモーニングスターが5つ星を与えた。負荷負担はなく、費用は82%で、利回りは1. 05%です。

大型株はポートフォリオの44. 46%を占め、巨大銘柄では37. 17%、中型株では17. 46%となっています。金融サービス株は、ポートフォリオの23.08%で最大の加重を保持し、18.3%の消費者周期部門の株式と17.68%の消費者防衛部門の株式が続きます。ファンドは、ヨーロッパ、中東、アフリカに配分されたポートフォリオの68.81%を保有し、アジア株式27.8%、北米および南米株式3.91%を保有しています。全体として、ポートフォリオの6. 52%は新興市場に配分され、93. 48%は先進国で配分される。

Lazardグローバル上場インフラポートフォリオ機関株式(GLIFX)

Lazardグローバル上場インフラポートフォリオは、インフラストラクチャサービスおよび製品を提供する企業への投資により収益を提供することを目指しています。インフラストラクチャーファンドはモーニングスターインベストメントリサーチの5つ星ランクを持ち、無負荷で、費用は0.96%、利回りは7.7%です。

大型株はファンドの60.33%、中型株は32.75%、巨大株は5.00%である。ファンドは、ポートフォリオの46. 21%でユーティリティ部門に集中しており、業種は44.58%、消費者周期は5.1%、テクノロジー株は4.11%である。欧州株式はポートフォリオの55.72%で最も高いエクスポージャーを保有し、北米株は27.77%、アジア株は16.72%となっています。