先物REITインデックスファンドのポートフォリオトレンド(VGSIX)| Investments

先物REITインデックスファンドのポートフォリオトレンド(VGSIX)| Investments

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Anonim

)は、マンション、ショッピングセンター、商業用不動産などの所得生産財を購入、販売、管理する不動産投資信託(REIT)に投資します。 REITは、不動産に投資したいと思っているが、不動産を売買する時間、資本、またはノウハウを持っていない一般投資家のための導管としての役割を果たす。本質的に、REITインデックスファンドは、多様な不動産投資のエクスポージャーを提供するシンプルなオプションです。

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2016年7月現在、VGSIXは151のREIT株式を保有し、総資産は67米ドルです。 30億ドルであるが、その事業費率は0.26%で、同様の保有持分を有するミューチュアルファンドの80%を下回っている。バンガードファンドは、管理コストが非常に低いことで知られています。管理コストがあなたの収益に食い込むので、毎年0.25~0.5%の手数料を節約する複合効果は、時間の経過とともに数十億ドルもの追加富をもたらす可能性があります。ファンドへのアクセスを得るための最低限の投資額は$ 3,000です。

<!ファンドの配当の全体を受け取るREITは金融部門に分類され、ファンドの金融セクターの配分は99.9%から100%の間で変動する小額の金額が現在バランスのとれた資金として保有されているかどうか。また、厳密には米国のファンドです。再び、ファンドの米国持株は現在の現金保有額に応じて99.9%から100%の間で変動する。

<!このため、VGSIXは、特定の市場セクターへのエクスポージャーを提供するニッチファンドとして扱われるべきであり、多様化したポートフォリオの基礎として使用すべきではありません。

トップホールディングス

狭いREIT部門では、VGSIXは多様化しており、150社を超える企業があり、10%以上の配当を受ける企業はありません。 2016年3月現在、最大の株式はSimon Property Group Inc.(NYSE:SPG

SPGSimon Property Group Inc154。99-0.01%

Highstock 4. 2. 6

で作成)です。 Simon Proprtyは米国最大のREITです。テネシー州ナッシュビルの広大なOpry Mills Mallやフロリダ州SunriseのSawgrass Mills Mallなどの大規模なショッピングセンターに投資しています。ファンドの次に大きな株式はパブリック・ストレージ(NYSE:PSA PSAPublic Storage209.32 + 0.17% Highstock 4. 2. 6 で作成)です。同社は、全米の長期保管部門に投資し、管理しています。 配分の傾向 VGSIXは中規模から大規模の企業に大きく偏っています。ファンドの合計45.5%は、時価総額が100億〜2,000億ドルの大型企業に割り当てられています。これは2015年3月の44.3%から増加しています。2015年3月の37.3%から37.5%増加したのは、中規模企業または時価総額が20億〜100億ドルの企業に割り当てられています。 非常に小規模で非常に大規模な企業は、ファンドにはあまり出向いていません。時価総額が3億〜20億ドルのスモールキャップ会社は、ファンドの8.5%を占めています。時価総額が2,000億ドルを超えるメガキャップ企業は、ファンドの8.4%を占め、2015年3月の8%からわずかに減少した。