ビジネスを拡大しようとする金融諮問会社は、戦略計画を策定し、それを実施すべきであると、業界のトップリーダーの多くは言う。成功のビジョンとそのビジョンを組織内で実行する方法が重要です。そうした目標を達成する過程で、スタッフを乗り越えています。

成長のための戦略を策定し、それを実施することにより、慎重に財務アドバイザーが焦点を当て、将来のビジネスに影響を与えることができます。成功のための具体的な計画を立てることは、会社の説明責任を促進するのにも役立ちます。スタッフは、従うべき道があり、それを実行する責任を負っているときに最もよく反応します。これらのアドバイザーは注意します。会社の戦略計画を立てるときに従業員を折りたたむことで、成功をよりよく評価するのに役立ちます。

<！いくつかの有力なファイナンシャル・アドバイザーが、フィデリティ・インスティテュート・ウェルス（Fidelity Institutional Wealth）によって出版された「グレーター・ビー・グッド・イノフはなぜオプションではないのか？」という本の成功を創造するための独自の洞察を共有しているサービス。

目標の設定、進捗状況の監視

Halbert Hargroveの会長兼CEO、Russ Hillは、毎年戦略的な正式計画プロセスを実施し、すべての人と共有することを提案しています会社のスタッフのこの計画には、従業員が搭乗しなければならない変更や目標が含まれており、年内に実施する予定です。計画を達成する上での企業の進捗状況を監視するための規律あるアプローチも設定する必要があります。これにより、すべての従業員が目的を達成できるようになります。このプロセスにおける会社の従業員のすべてを関与させることは、戦略的プロセスに対する強い熱意を促進するのに役立つでしょう。

<！ヒルはピラミッド構造を使用して計画の主要な領域を説明し、スプレッドシートを使用してプロセスを追跡します。これは彼が進歩と決定の最中にとどまるために役立ちます。 （ファイナンシャル・アドバイザーがサイバー・セキュアではないと感じている

を参照）

従業員のインプットを求める Sapient Private Wealth Managementの管理パートナーであるGreg Erwinによると、共同努力エグゼクティブ・チームは、企業のあらゆるレベルの従業員からの情報を公開しておくべきであり、組織内の何がうまく機能していないかについての意見を聞くべきです。この情報は、企業の役員がさらに目標と優先順位を確立するのに役立ちます。アーウィンはまた、スタッフのメンバーとの見直し会議を行い、先見のつかないチームの目標や障害について話し合うことで、さらに一歩進んでいきます。企業の戦略的計画を微調整することにより、経営陣は全面的により明確かつ説明責任を果たすことができます。（詳細については、 顧問が才能のギャップを埋める方法

を参照してください。）

<！すべての視点を保持する バッキンガム・アセット・マネジメントのCEO、Adam Birenbaumは、彼の会社の上級レベルのチームメンバーは、常に起こる可能性のあるチャンスとチャレンジを特定するために、何年も前に彼は、企業の戦略的イニシアチブを推進する4つの重要なテーマと、ビジネスがより迅速に進む可能性のある分野を考え出しました。彼はまた、直面するかもしれない課題について概説します。何百もの箇条書き点を見た後、経営陣は4つのカテゴリーまたは目標に分けられているという特定の傾向が現れ始めました。最初は優秀な人材を惹きつけて開発し、2番目は比類のないクライアントエクスペリエンスを作り、次に強固なインフラストラクチャを開発し、最後に財務的な強さを作り出すことでした。チームは、これらの4つの分野に重点を置くと、独立した資産管理分野で有名な指導者になることに同意した、とBirenbaumは述べた。 ファイナンシャル・アドバイザーがロボ・アドバイザーにどのように対応できるか

を参照してください。）

エキスパートに紹介

The Colony GroupのCEOであるMichael Nathansonは、エグゼクティブチームがブレーンストーミングを開始し、将来の会社のアイデアを共有するのを手助けします。経営幹部は、同社の戦略計画を策定し、それを積極的に実行し、達成したい変化を推進することを目指しました。 Colony GroupがMintz Levin Financial Advisorsと合併した後、実行委員会は新会社の進路について話し合うために集まった。この計画には、企業のあらゆるレベルの従業員にインタビューして、その価値提案が何であるか、そしてそれを達成する方法をよりよく理解することが含まれていました。 （999）財務アドバイザーがCFPマークを獲得する必要がある理由

責任の割り当て 幹部のブレインストーミングセッションを完了したコロニーグループは、役員間の責任を分担し、同社の副会長、上級財務相のロバート・グローブスキー氏。チームの各エグゼクティブは、特定の地域の所有権を取得し、戦略計画のその部分に従っています。 Glovsky氏は、同僚のいくつかとともに、計画のビジネス開発要素の監督を担当しました。チーフ・インベストメント・オフィサーは投資実績を引き継ぎ、アカウンタビリティはネイサンソンに割り当てられました。 Glovskyは、企業の方向性を設定し、その変化を起こす責任を負う戦略計画を立てずに、あらゆる組織がその可能性を最大限に引き出し、成長するのに苦労すると考えています。 （999）最高財務アドバイザーになる方法

才能と資金調達のために力を合わせる

ブリントン・イートン・ウェルス・アドバイザーズのボブ・ディオーロCEOはマリナーウェルス・アドバイザーは、処理していた時間のかかるバックオフィス機能の一部を引き継ぐことができます。また、この合併は、一連の専門家を企業に加える機会としても見受けられました。この計画には、後継計画を実行するために必要な次世代経営のための資金調達手段が含まれていました。 DiQuollo氏によると、Brinton Eatonはもともとシンプルな継承計画を採用していたが、金融危機後、成長が減速したときには、チームの新しいメンバーに影響を与える財務と、顧問は、最終的に会社を離れることになります。 DiQuolloは、Mariner Wealth Advisorsとの取引により、所有権の移転や今後発生する可能性のある移転の促進に必要な資金を会社に提供したことに留意しました。 （ソーシャルメディアの活用方法 を参照してください。） 株式所有

Brian Dombkowski、Sand Hill Global Advisorsの最高投資責任者（CIO）が、以前の銀行との関係から。同社は強力なブランド名を持ち、ビジネスで長い歴史を持ち、クリティカルマスです。当時、会長兼共同創業者のジェーン・ウィリアムズも、同社の所有権を従業員の手に委ねようとしていました。 Dombkowskiは社長、そして最高経営責任者（CEO）と最高投資責任者の役割を引き継いだ。彼はまた、ビジネスの運用機能を管理していました。 Dombkowskiは、移行が成功するためには、創設者は、与えられた機会を評価できる新しいリーダーに責任を引き渡す準備ができている必要があると考えています。 （詳細は、

財務アドバイザーの成長戦略 を参照してください。） 結論

財務アドバイザリー企業の経営陣は、成長、資金調達および継承の戦略計画を立てる必要があります。経営幹部は、全従業員のインプットを含め、成功を達成するために進捗状況を把握する必要があります。他の企業と合併すれば、成長計画を早めることもできます。 （詳細は、

偉大な財務計画策定のための主要なステップ を参照してください）。