ある時点で、あなたは財務アドバイザリー事業から移行する準備が整います。たぶん、あなたは65歳、70歳、またはそれ以上に向かって上がっています。あるいは、別のタイプの作業の準備ができているかもしれません。あなたのライフスタイルを変えたり、余暇活動を増やしたり、仕事量を減らすのに十分な資本があるかもしれません。

あなたの練習を売る理由が何であれ、あなたのビジネスを1日目から販売することを考えることが重要です。誰も永遠に生きる人はいません。貴重な財産を建てるのに何年も費やしたことがある場合は、もはやゲームに参加していないときにビジネス資産を収益化することが重要です。 （詳細は、 金融サービス事業の販売に関するヒント を参照してください）。

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値はどこですか？

多くの金融専門家が販売することの1つの問題は、彼らがビジネスだと信じていることです。したがって、個人が離れる場合、これらの顧問は何も残っていないと心配します。販売時に発生する別の問題は、あなたが最初から構築しているかもしれないあなたのビジネスの赤ちゃんを放置するのは難しいということです。障壁にもかかわらず、あなたが今、または将来販売する準備ができているなら、あなた自身を簡単にして、これらのヒントに従ってください。

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システム化

プロセスを体系化します。バイヤーはあなたを買っていないし、あなたのビジネスがあなたの場合は、エンティティの公正な価格を得ることは困難です。新しいロボ・アドバイザー・プラットフォームを使用して、プラクティスのシステム化を通知します。ロボ・アドバイザーの中には、肉と血のプランナを使用するものがありますが、ほとんどが完全に自動化されています。これは、あなたのビジネスを売りに出す準備をするときに鏡を映す良いモデルです。 （詳細については、 金融アドバイザーがロボ・アドバイザーにどのように対応できるか を参照してください。）

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確かに、お客様のために、書式、アンケート、投資方針書などを標準化しています。しかし、システムをさらに活用できるかどうかを確認してください。

• ステップバイステップのクライアントプロセスを概説する文書を作成します。
• 典型的なクライアント会議のためのスクリプトを含みます。
• あなたの紹介を成長させる方法を文書化する。それを複製可能な方法で書き留めます。
• 典型的なクライアントの質問と回答を書いてください。
• あなたの日常業務を見直し、作業プロセス文書をお知らせください。

将来の買い手が将来のためにテンプレートを購入している場合、彼の仕事はより簡単になり、価値を創造するでしょう。例えば、市場は循環的であり、市場の動向に応じてすべてのアドバイザーが問題を抱えています。 "これと他のタイプの問題をどのように処理すれば、新しいビジネスオーナーに役立つでしょうか。継承計画プロセス文書を作成することの利点は、自分自身のために準備が整った参照を持つことです。 （詳細は、 事業承継計画の作成方法 を参照してください。）

厳しい質問に答えるための準備をする

バイヤーは不安定で、販売する準備ができていればバイヤーは通常運転席にいます。 「売り物」サインを入れる前に、これらの質問に対する答えを考えてください。潜在的なバイヤーから受けるかもしれない質問はここにあります。事前に回答を考えていれば、潜在的な買い手にもっと対応することができます。 （詳しくは、 中小企業を売る7つのステップ を参照してください。）

なぜ販売していますか？ 同社の価値を高める説得力のある答えがあります。見込みのあるバイヤーを知る準備ができていること、正直なところ、プロセスにはしばらく時間がかかることがあることを理解してください。

職場環境はどうですか？ 練習を買うことは、ドルのための製品の無菌移転以上のものです。すべての事業売却は、事業の文化を売却する必要があります。買い手は文化と環境について尋ねるかもしれません。会社のこの目に見えない側面を掘り下げて調べてください。

あなたのクライアントについて説明します。 バイヤーは、会社、システム、および既存の顧客を見ている。典型的な顧客の資産と投資を超えた広範な情報を持っていることを確認してください。あなたのクライアントはオフィスに行くのが好きですか、それとも電話会議、テキスト、電子メールですか？どのように差別化されているのですか？つまり、なぜあなたのクライアントはあなたに来るのですか？

あなたはあなたのビジネスではありません

あなたの練習を売る個人的な問題は、長く成功したキャリアの後、退職する人のものと同じです。結局のところ、あなたはあなたの同輩やあなたのクライアントと個人的な関係を持っています。それから、あなたのスタッフと一緒に働くのに多くの時間があります。この第三の重要な準備段階に対処することは、しばしば販売のための練習を準備する顧問によって見落とされます。多くの場合、財務顧問の自尊心は仕事と関連しています。主要な人生の移行を伴う避けられない感情的な浮き沈みを予期し、計画するならば、移行はより簡単になります。 （詳細は、 中小企業向けベストバイヤーの検索 ）

あなたの財務計画ビジネスの売却を準備する際に検討すべきいくつかの質問があります。

• あなたは誰ですか？あなたはあなたのビジネス以上ですか？
• あなたは何を評価していますか？どのようにしてあなたの価値観をあなたの次のライフステージに合わせることができますか？ボランティアはカードで働いていますか？または、クラスや旅行を好むでしょうか？
• 次に何をするつもりですか？これはあなたの価値観にぴったりです。
• 容量が減ったために強制されている場合はどうなりますか？あなたの次の人生のステージのために置くべき潜在的な活動は何ですか？
• あなたのスタッフはどうですか？喪失した職場の同僚の欠如を補うために、他の社会的支援や連絡先を整理してください。

あなたの練習を売る感情的な問題を扱うことは、あなたの練習を売ることの実践的側面を物理的手続きが修復するのと同じように、移行を楽にします。 （詳細については、 FAがクライアントを後継計画に引き受けるべきかどうか を参照してください。）

販売が完了したら、これはあなたのビジネスではないことを理解してください。どのように物事を走らせるべきか、新しい所有者が何をしているのかを手放す。ビジネスのブランドを変えてリマーケティングしているのかもしれません。あなたの前のビジネスがどのように進むべきかについてのあなたの期待を解放してください。

ケーススタディ

Joe Saul-Sehy、元財務顧問、現在のStacking Benjaminsのインターネットビジネスオーナー。彼のビジネスは経常収益モデルに基づいて設定されていると語った。彼の主な販売の前提は、買い手が練習を購入したとき、彼らは1日目からお金を稼ぐということでした。ジョーはまた、彼のビジネスの売却に別の望ましい戦術を設定します。購入者は時間の経過とともにJoeに支払ったため、販売時には一括払いをする必要はありませんでした。

彼は最初の戦略に従い、各従業員のために書かれたタスクリストを作成しました。バイヤーが歩き回って作業を進めることができるように、システムは事前に設定されていました。彼はまた、顧客と話し合い、彼らが新しい顧問に満足していることを確認しました。予想されたように、一部の顧客は退社しましたが、大部分は新しい所有者に続きました。 （詳細は、 ファイナンシャル・アドバイザーがクライアントを失う方法 を参照してください。）

Joeはビジネスを売却した後、オンラインの金融メディア専門家としての新しいキャリアに移行しました。彼は彼のビジネスの売却と一緒に彼のアイデンティティを失うの問題を退屈。

結論

あなたのビジネスの販売を開始する際の事前準備は、成功した販売に向けて長い道のりです。スムーズな移行のためにあなたの会社、クライアント、あなた自身を準備してください。 （関連する読書については、 家族のための相続のヒント 参照）