IRAカストディアンおよび/または財務アドバイザーにIRA計画書類にそのような状況の規定が含まれているかどうか確認してください。例えば、受益者が見つからなければ、その受益者はあたかもIRAの受益者でないかのように扱われると、IRAの文書には述べています。 続きを読む »
クライアントが自分のニーズに対応していない財務アドバイザーと一緒にいる理由はありません。そこには赤い旗があります。 続きを読む »
