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スマート・ベータ：秋の準備？
多くの投資家がスマートなベータ版に乗り込んだが、一部の戦略は落ち着いていると考えている人もいる。理由は次のとおりです。スマート・ベータは、最近の発足以来、使用率と人気が急上昇しており、専門家は予測可能な将来のこの戦略の前例のない成長の盛り上がりを予測しています。 続きを読む »
先駆的なアクティブETFアリーナへの進出|
バンガードはSECに、インデックスファンドの巨人のための最初の、積極的に管理されたETFを発行することを申請した。ヴァンガードは証券取引委員会（SEC）に、インデックスファンドの巨人のための最初の、積極的に管理された為替トレーディングファンド（ETF）の提供を開始すると提訴している。 続きを読む »
貧しい金融リテラシーのコスト？ $ 10Bの年|
米国の金融リテラシーは低下している。顧問は、自分の顧客が個人金融のすべての分野に精通していると想定すべきではない。金融リテラシーは今のところ熱い言葉かもしれないが、それは人々がお金に関係するすべてのものの知識を向上させるために急いでいるということを意味するものではない。 続きを読む »
顧問：オプトインボックスを使用して電子メールリストを拡大する|
電子メールは、財務顧問顧客とのコミュニケーションや見込み客の育成に強力です。より多くのユーザーを獲得する方法のヒントを紹介します。 続きを読む »
クライアントと話すときに避けるべき3つのフレーズ|
あなたのクライアントの名簿を着実に増やすことは、今日は厳しくなる可能性があります。顧客との効果的なコミュニケーションは、最優先事項の1つであるべきです。 続きを読む »
：100億ドルの機会|
小さな慈善団体の外注管理への移行は、資産を獲得する機会を何十億も提供しています。小規模養老市場は、ファンド・マネジャー、銀行、コンサルタント、小売金融専門家にとって激しい競争の場となっている。 続きを読む »
Newly Single Clientsのためのアドバイス|
配偶者や離婚のために新しくシングルになった人には、特別な財政的ニーズがあります。配偶者の死亡や離婚の場合、クライアントには非常に感情的な報酬がかかることがあります。 続きを読む »
アドバイザーがSEO、ソーシャルメディアについて知っておくべきこと|
検索エンジンの最適化とソーシャルメディアは、アドバイザーの成功（または失敗）に直接的な影響を与える可能性があります。成功の確率を上げるためのヒントをいくつか紹介します。 続きを読む »
6ソーシャルメディアミスファイナンシャルアドバイザーは避けるべきである|
マーケティング戦略の一環としてソーシャルメディアを採用しているファイナンシャル・アドバイザーは、この6つの間違いを避ける必要があります。 続きを読む »
アドバイザーがTech Addictionを避ける方法|
ここでは、技術アドバイスは財務顧問とどのように関係しており、どのように日常業務において生産性を失う問題を回避できるかを示しています。 続きを読む »
LinkedInプロフィールを強化する7つのトップの方法|
AdvisorとしてのあなたのLinkedInプロフィールは静的であってはいけません。潜在的なクライアントがあなたを見つけるためにあなたのアカウントを強化する7つの方法があります。 続きを読む »
金融アドバイザのデジタルコンテンツマーケティング
顧問は、規制内に留まるために彼らが使用し、オンラインで共有する内容に注意する必要がありますが、乾燥した準拠の言語は答えではありません。 続きを読む »
顧問がウェブサイトを改善するためにGoogle Analyticsを使用する方法|
Google Analyticsは、アドバイザーがウェブサイトのトラフィックを監視し、デジタルマーケティング活動を改善するために使用できる無料のツールです。ここで知るべきことがあります。 続きを読む »
顧問：信託ルールをクライアントに説明する方法|
ここで、顧問が新しい受託者規則の根底にあるメッセージを顧客にどのように送付することができるのか。労働省の新しい受託者ルールの考え方は、金融サービス職業に数年間問題を抱えていた。 続きを読む »
サイバーセキュリティについて知りませんがあなたを傷つける可能性があるか
サイバーセキュリティインシデントが増加しており、根本的な問題に対処できない顧問は様々な規制措置に直面する可能性があります。ここで知るべきことがあります。 続きを読む »
純粋なロボスを凌駕するハイブリッド・ロボ・アドバイザーの成長
最近の調査プロジェクトでは、ハイブリッド・ロボ・アドバイザーが2025年までにすべての投資可能資産の10％を管理することを発表した。 続きを読む »
クライアントが高額なメディケア・ミスを避ける手助けをする方法|
クライアントがメディケアの選択肢を管理するのを助けることは、費用のかかる間違いを避け、退職の巣の卵を少しでも増やすことができるということを意味します。 続きを読む »
新設の「Tax Drag」アルゴリズムは、「Tax Drag」アルゴリズムが返品を後押しすると述べている
改善は税金調整されたポートフォリオを展開し、毎年48％の収益を向上させると主張している。 続きを読む »
リバース・モーゲージ：時間が到来しましたか？
逆担保の認識は変化している。彼らは慎重に細工された退職計画の不可欠な部分になることができます。リバース・モーゲージは、退職者に、彼らが家を売却し、より小さいまたはより受け入れがたい住居に移動する必要のない、追加の収入源を提供することができる。 続きを読む »
デジタルマーケティング戦略をキックスタートするための6つのステップ|
デジタルマーケティングは、若い世代に赴くすべての顧問にとって必要不可欠なものです。キャンペーンを開始するには6つの手順があります。 続きを読む »
顧問：何千年ものクライアントが欲しいものは何ですか？ InvestPedia
Millennial世代を早期に目標とすることに失敗した顧問は、今後数年にわたり多額の間違いを犯す可能性があります。理由は次のとおりです。 続きを読む »
離婚後の女性の退職見通し|
調査によると、後の人生での離婚は、男性よりも女性への財政的影響が不均衡に高い。結婚したカップルの離婚率は、ベイビー・ブーマー世代が成人に達した1970年代と80年代に急激に上昇した。 続きを読む »
Advisorの成功までの7つのステップ|
これらの7つのヒントは、最大限の露出を得るために重要な検索エンジン最適化の最適化に役立ち、見込み客がブログの投稿とウェブサイトを見つけるのを助けます。 続きを読む »
クライアントが退職のために継承する方法|
クライアントが退職後の卵を確実に守るために継承する方法を紹介します。ベビーブーマー世代の高齢化は、現在のところジェン・ザース（Gen Xers）またはミレニアル（Millennials）である彼らの子供および孫を意味する。 続きを読む »
アドバイザーがクライアントの紹介率を向上させる方法|
紹介業務は、多くの財務アドバイザリー会社が依存する収益のライフラインを構成します。紹介率を向上させるためにできることは次のとおりです。 続きを読む »
12段階計画のより良いアドバイザーサイバーセキュリティ|
サイバーセキュリティは顧問のリスクが高まることを表しています。規制に沿って計画を実行するための12ステップの青写真です。 WikiLeaksが米国大統領選挙に及ぼした影響は、全国の新聞の第一面にサイバーセキュリティの問題をもたらしている。 続きを読む »
アドバイザー：ETFのリターンを顧客に追わせてはいけない
ETFの取引の容易さには、投資家が追求している投資家がいます。顧問がクライアントがミスを避けるのを助ける方法は次のとおりです。 続きを読む »
顧問：これらのデジタルマーケティングツールを逃さないでください|
顧問はオンラインマーケティングの報酬を得るためにデジタルマーケティングの専門家である必要はありません。彼らが知る必要があるのは、適切なリソースを見つける場所だけです。 続きを読む »
ソーシャル・セキュリティー・ナビゲーション・クライアントをナビゲートする
社会保障制度の退職給付を請求するための規則の変更点と、顧問がクライアントをナビゲートするのを助けるために考慮する必要がある点を見てください。昨年11月に施行された二分政治予算法は、退職者が社会保障給付を請求するために持っていた選択肢に大きな変化をもたらした。 続きを読む »
：Financial Advisorsのための3つの簡単なステップ|
、適切な行動計画を立てれば、Facebookは金融サービス事業の成長を助けることができます。ここにガイドがあります。 続きを読む »
目標ベースの投資があなたの注意を引く理由
顧問は、クライアントのために最新かつ適切なものを維持するために、経営スタイルやその他のビジネスプラクティスを変更する意思がある必要があります。 続きを読む »
クライアントに電子メールを開く方法|
電子メールマーケティングは、ほとんどの財務アドバイザーのデジタルマーケティング戦略の大きな部分です。クライアントが実際に開こうと思う電子メールを書く方法は次のとおりです。 続きを読む »
トップEメールマーケティング戦略|
これらの6つの電子メールマーケティング戦略は、顧客に送られたニュースレターを強化し、新しい読者を獲得するのに役立ちます。顧問は、電子メールはデジタルマーケティング戦略の重要な部分であることを認識しています。 続きを読む »
障害を持つクライアントを支援する方法|
障害はいつでもクライアントに打撃を与えることができます。顧問は、顧客がこのリスクに対して十分に保険をかけられており、どのような利点があるかを知るべきである。障害者になった顧客は、ファイナンシャル・アドバイザーが遭遇する可能性のある最も挑戦的なタイプの顧客の1つになることがあります。 続きを読む »
アドバイザのトップ4デジタルマーケティングのヒント
はデジタルチャネルで活躍し、専門家としてのマーケティングを行うことで、顧客との信頼関係を構築することで、長期的なビジネスの持続を支援することができます。クライアントの獲得のための入札の広告と広告を購入する日は終わっています。 続きを読む »
タックスロス収穫を開始するための3つのヒント|
それは減税収穫期です。これらの3つのヒントは、キャピタルゲインを減らし、より少ない税金を払うのに役立ちます。課税シーズンが近づくにつれて、多くの投資家が1年中蓄積し実現したキャピタルゲインを集計しています。 続きを読む »
顧問：この外国配当税を見落とさないでください|
外国投資から得られた所得に対して所得税を支払うことは難しい命題になります。顧問とその顧客が知る必要があるものは次のとおりです。外国投資から得られる投資所得に所得税を支払うことは、場合によっては難しい命題になることがあります。 続きを読む »
ロボ・アドバイザー：ヒューマン・アドバイザーが1人と提携するべきか？
古いものと新しいもの。ファイナンシャル・アドバイザーはロボ・アドバイザーに注意を払い、新しい方法論を取り入れて古い方法を保持するのではなく、 続きを読む »
ポートフォリオリバランスをクライアントに説明する
株式への配分をあまりにも大きくすることは、あなたが交渉していたよりも下振れリスクにさらされる可能性があります。ここでそれを回避する方法のヒントがあります。 続きを読む »
401（K）資産によるスタートアップへの資金提供方法|
退職はビジネスを始めるのに最適な時期であるとの認識が高まっています。ここに、401（K）を使って資金を提供する賛否両論があります。私は401（k）計画が最初に30年以上前に来たとき、人々が退職するために貯蓄して投資し、彼らの退職年の間にお金を引き出すことがビジョンであると確信しています。 続きを読む »
退職に関するアドバイスがより良いがまだ欠けている理由
には、貯蓄者とその顧問が利用できる多数のリソースがあるため、退職計画は簡単だと思います。あなたが間違っている理由はここにあります。 続きを読む »
Fidelity Portfolio Manager Spotlight - Joel Tillinghast
は、25世紀に卓越した業績を収めたフィデリティ・インベストメントのトップ・ミューチュアル・ファンド・マネジャーの一人、Joel Tillinghastを知りました。 続きを読む »
6人の有名な女性ファイナンシャル・アドバイザーズ|
あなたはテレビで財界の専門家を見たことがありますが、トップ6のファイナンシャル・アドバイザーを見たことがありますか？彼らには、提供することがたくさんあり、豊富な経験があります。 続きを読む »
