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未来の富につながる7つの習慣| Investopedia
リッチになることはフィット感に似ています。あなたの目標を達成するためには、長期的な健康習慣を身につける必要があります。財産の豊富さを育む7つの習慣があります。 続きを読む »
Robo-Advisor Spaceの次は？ （SCHW）| Investopedia
Schwabインテリジェント・ポートフォリオのロボ・アドバイザー・スペースへの参入は、オンライン・ファイナンシャル・アドバイスを意味しますか？ 続きを読む »
顧問はどのように、なぜYouTubeを活用すべきか| Investopedia
YouTubeを活用するファイナンシャル・アドバイザーは、ますます混み合った市場で差別化することができます。 続きを読む »
はRIAのより大きな監督となるでしょうか？ | InvestPedia
RIAは、証券取引委員会（Securities and Exchange Commission）によってより深刻な監視の時代に入っているかもしれない。理由は次のとおりです。 続きを読む »
強制退職貯蓄制度はどのように機能するのですか？
国は、退職のためのより良い計画については、オーバーホールが必要です。ここにいくつか提案された解決策があります。平均労働者の巣卵と退職時に必要となる額との間の退職貯蓄の格差は、何十年にもわたって財界における相当な議論と懸念の源泉となっていた。 続きを読む »
ロボ・アドバイザー（SCHW）を評価する方法| Investopedia
ロボ・アドバイザーを追加することで、投資家は資産の管理にどのように役立つかについてさまざまな選択肢があります。 続きを読む »
顧問：あなたの最初のクライアントを見つけるためのトップの方法| Investopedia
あなたの最初の顧客を財務顧問として迎えることは挑戦で時間がかかることがあります。ここには3つの方法があります。 続きを読む »
8トップあなたのアドバイザリープラクティスを売るためのヒント| Investopedia
あなたの財務アドバイザリープラクティスを販売することは、あなたが完了させる最も重要な取引の1つです。あなたが最高の価格を得ているかどうかを確認する方法は次のとおりです。 続きを読む »
スマート・ベータETF戦略を評価する方法（IWD、IWF）| Investopedia
ETFプロバイダは、新しいスマートなベータ版を急速に展開しています。それらを評価するいくつかの方法があります。 続きを読む »
Investopedia
アフリカ系アメリカ人の千年生は将来の子どもたちと孫たちの成功を祈っています。方法は次のとおりです。今日の人種差別的な社会環境では、白人と色の人々の間の富のギャップについて聞くことは珍しいことではありません。 続きを読む »
4月18日はキャッチアップ寄付の締め切りです| Investopedia
退職年金制度の拠出金を最大限にしたい人は、2015年には前年度の拠出額を引き続き得ることができます。締め切りは4月18日です。税務申告期限が近づいており、退職年金制度の貢献度を最大限にしたい人は、従来のRoth IRAで2015年に前年度の貢献額を引き続き得ることができます。 続きを読む »
5トップ影響力のあるプロフェッショナルからの紹介を得るヒント| Investopedia
他の専門家からの紹介を得ることは、あなたのビジネスを成長させる最良の方法の1つになります。それを行うには5つの方法があります。 続きを読む »
Investopedia
SECによって導入された新しい規則がマネーマーケットファンドにどのように影響するかを見る。証券取引委員会（SEC）は、2014年中頃にマネーマーケットファンドを支配する新しい規則を制定しました。 続きを読む »
社会保障従属給付ガイド| Investopedia
顧問とその顧客は、社会保障の退職給付に重点を置く傾向があります。社会保障はまた、従属給付を提供する。ここで彼らはどのように動作します。 続きを読む »
なぜクライアントが顧問とパートウェイをするのか| Investopedia
クライアントは多くの理由で財務アドバイザーを解雇します。なぜ彼らがそうする可能性が高いのか、あなたの名前を失うのを避ける方法についての説明があります。 続きを読む »
豊かな事業主を獲得するための4つのヒント| Investopedia
成功した事業主は、アメリカの豊かな世帯のかなりの部分を占めています。顧問がそれらをクライアントとして迎える方法に関するヒントをいくつか紹介します。豊かなビジネスオーナーは、顧問が持つことができる最高のクライアントのいくつかになることができます。 続きを読む »
Top夫婦の財政を扱うためのヒント| Investopedia
お金はカップルの間でトップの葛藤です。緊張を収縮させて、カップルが彼らの不満ではなく、財政を最大化することに集中できるようにする方法は次のとおりです。 続きを読む »
財務アドバイザーの幹部は何をすべきか？
大学で志望する財務アドバイザーが何をすべきか？各メジャーとアドバイザーには長所と短所があります。財務アドバイザーは、投資、税金、不動産および財務管理の混乱した、頻繁に圧倒的な景観によって消費者を誘導することで告発されます。 続きを読む »
ロボ・アドバイザーがファイナンシャル・アドバイザーに最適ですか？ （SCHW）| Investopedia
には、すでに長く成長しているロボ・アドバイザーのリストがあり、財務アドバイザリー・プラクティスに最もよく統合されますか？ 続きを読む »
5つの重要な質問顧問は新しい顧客に尋ねるべきである| Investopedia
は正しい質問をし、聞き取り、信頼を構築することによって、投資家とその財務顧問が彼らの関係を最大限に引き出すことができます。 続きを読む »
5トップ5年間で退職するクライアントのヒント| Investopedia
新しい顧客を援助しているのか、長年のクライアントと一緒に仕事をしているのかに関わらず、ここでは5年間の退職後の5つの財務計画のヒントです。 続きを読む »
Robo-Advisorsはどのように異なるのですか？ （SCHW）| Investopedia
すべてのロボ・アドバイザーが均等に作成されているわけではなく、それぞれ特定の投資家にとって完璧なものになる可能性があります。ここで最も注目すべき点を見てみましょう。 続きを読む »
Investopedia
Google Analyticsは、顧問がウェブの努力の有効性を評価するのに役立つ素晴らしいツールです。ここで簡単なガイドです。ファイナンシャル・アドバイザーとソフトウェア開発者は、数字の愛など、多くの共通点を共有していますが、どちらの業界も専門用語を含んでいます。 続きを読む »
超富裕層がどのように投資するのかを見てみましょう| Investopedia
超裕福な投資家は今年、市場に近づくにつれて慎重です。多くは、ミューチュアルファンドや株式をターゲットにしていますが、そのほとんどはポートフォリオを多様化しています。超高純資産投資家は、財政的成功の鍵を握る重要な要素として、勤勉と教育の直後に賢明な投資をします。 続きを読む »
ファイナンシャル・アドバイザーがクライアント投資を選択する方法| Investopedia
アドバイザーがどのように投資ポートフォリオを選択するかは様々であり、投資家はどのように投資選択を行うかを調べることが賢明です。 続きを読む »
索引付けられたユニバーサルライフポリシー：これらのリスクを監視する| Investopedia
は、インデックス化された普遍的なライフ・ポリシーを適切に審査することによって、顧問および保護者は、長期的にはコストが高くなる可能性のある契約を避けることができます。ユニバーサル・ライフ・インシュアランス・ポリシーは、低リスク固定金利から高リスク・リスク・モデルに至るまで、さまざまな種類があります。 続きを読む »
女性のための退職節約のヒント| Investopedia
女性は男性に比べて退職金を節約するという点でユニークな課題に直面しています。ここでは、なぜ、より良い準備をする方法があります。男性は火星や金星の女性かもしれませんが、退職時に快適に暮らし、自分自身と家族の健康管理をカバーすることができれば、それほど変わらないことが判明しています。 続きを読む »
顧問：クライアントのリスク許容度の一般化を避ける| Investopedia
財務アドバイザーは、年齢やその他の人口統計に基づいて顧客のリスク許容度を一般化することを避けるべきである。 続きを読む »
カナダで最高財務アドバイザーを探す| Investopedia
財務アドバイザーを選ぶことは困難で重要な仕事です。カナダの顧問のランキングは、あなたが正しい決定を下すのを助けることができます。 続きを読む »
Investopedia
時にはあなたの支出が手に入らず、収入にはしゃっくりがあります。キャッシュ・フローの問題を抱えている顧客に、ファイナンシャル・アドバイザーがどのように役立つかを説明します。 続きを読む »
Investopedia
目標日の資金は過去20年間に爆発的な成長を遂げました。しかし、それらを経営する多くのマネージャーは、自分のお金を投資することに失敗しています。 20年以上前にデビューして以来、目標日のミューチュアルファンドは、アメリカ人の労働者が退職者として貯蓄していることで非常に人気があることが証明されています。 続きを読む »
Investopedia
不動産計画に欠陥を付けるいくつかの方法がありますが、そのほとんどは定期的な計画レビューによって簡単に回避できます。有効かつ最新の不動産計画を維持することは、人が死亡した後の資産の効率的かつ秩序ある分散を確実にするために非常に必要です。 続きを読む »
クライアントに印象づける方法：最初の会議| Investopedia
あなたは、あなたの最初の印象をあなたの最後のものにしたくないと見込んでいます。 2回目の会議があることを確認するためのヒントを紹介します。 続きを読む »
索引付けと株式ピッキング：今はどちらが良いですか？
索引付けとストックピッキングの両方には、肯定的および否定的な特徴があります。 1つは歴史的に他のものを上回っていますが、今はもっと良い選択肢ですか？どのアプローチが今日の市場環境（インデックス作成（パッシブ・インベストメント）または個別ストック・ピッキング（アクティブ・インベストメント））において優れていますか？ 続きを読む »
ファイナンシャル・アドバイザーの必須ソフトウェア| Investopedia
業界のアドバイザーのためのトップソフトウェアソリューションの比較が、ますます技術によって推進されつつあります。 続きを読む »
Topアドバイザのためのネットワーキングのヒント| Investopedia
効果的なネットワーキングは、自分の実践を成長させようとする財務アドバイザーにとって不可欠です。プロセスを簡単にする方法のヒントをいくつか紹介します。 続きを読む »
最初のクライアント会議？顧問はこれらの5つの質問のために準備ができていること| Investopedia
顧問は、将来のクライアントからの質問に答えて回答を用意する必要があります。見込みのあるクライアントと初めて会うことで、財務アドバイザーが不調になる可能性があります。 続きを読む »
アドバイザー：初期顧客会議の準備| Investopedia
の第一印象は数えられますので、クライアントとの最初の会議には十分に準備してください。人についてできるだけ多くのことを知り、質問に答える準備をしてください。 続きを読む »
顧問を目指す女性のためのキャリアのヒント| Investopedia
比較的少数の女性が財界の顧問としてキャリアを求めています。職業を普及させるために、現在のアドバイザーができることは何ですか？ 続きを読む »
CFPボード：それは何であり、どのように機能するのですか？
Certified Financial Planner理事会は、財務計画の基準と倫理を促進し、CFP認証要件を実施しています。 続きを読む »
Ponzi Scheme：Snellaredを使わないでください| Investopedia
誰でもPonziスキームの被害者になれる可能性があります。次のマドフを避ける方法は次のとおりです。 続きを読む »
ミレニアムとベビーブーマーが同じように投資する方法| Investennia
は、ミレニアムやブーマーに投資することに関して、あなたが考えるよりも似ています。方法は次のとおりです。ベビーブーマーとミレニアムは、表面上でそれほど変わることはできませんでした。 続きを読む »
ヴァンガードのロボ・アドバイザーを見て| Investopedia
消費者は、Vanguardが急速に拡大しているロボ・アドバイザリー市場への参入により、競争が激化するにつれて利益を得る可能性が高い。 続きを読む »
裕福なクライアントのためのヒント| Investopedia
は、裕福な顧客を募集し、必要なリソースを提供し、それらの顧客をあなたの会社に連れて行くための戦略的なウェブサイトとマーケティング計画を立てます。 続きを読む »
はGoogle Robo-Advisor of Horizonですか？
Googleは、新たなベンチャーとして、または従業員にもっと利益をもたらす手段として、ロボアドバイザー事業に参入する可能性があります。 Robo-Advisorsは、過去数年間、Wealthfront、Betterment、FutureAdvisorがMintと共に世帯名になったことで非常に人気を集めています。 続きを読む »
Top古い401（k）の管理のヒント| Investopedia
クライアントが古い401（K）を管理するのを助けることは、巨大な退職計画問題です。また、顧問のための機会を提供します。今日の労働者は、就労生活の過程で何度も仕事を切り替える可能性が高いです。 続きを読む »
PIMCOの総返還基金再訪（PTTRX）| Investopedia
ビル・グロスの出発からほぼ1年後のPIMCOトータル・リターン・ファンドを見る。 PIMCO Total Return（PTTRX）ファンドBill GrossのPIMCOの創設者兼マネージャーが雲の下で会社を辞めてから、ほぼ1年が経ちました。 続きを読む »