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ファイナンシャル・アドバイザーはこのような厳しい挑戦に直面しなければならない
顧問は常に不確実な市場に直面している。しかし今日、彼らは技術競争に直面し、彼らがビジネスを完全に離れるべき時を決める。 続きを読む »
人間とロボットが財政的助言を向上させる方法|
人間の触れ合いや技術？財務アドバイザリー部門では、両者のために作られる場合があります。成功を達成するために両方を統合する方法を学びます。デジタル革命は、財務アドバイザーが慣行を構築し、規模を拡大し、サービスを販売し、顧客に対応する方法に、すでに実質的に影響を与えています。 続きを読む »
Roth IRA変換が適切に行われていますか？
は、アドバイザーIRAのIRAコンバージョンについて顧問とその顧客が検討する必要がある要因です。任意の年の間、あなたはロスIRAに関する多くの記事と、伝統的なIRAアカウントをロスIRAに変換する知恵を見ていきます。 続きを読む »
退職ネストエッグ：賢明に使う方法
退職後にお金を使い始めるのは難しいかもしれません。ここでは、節約者から消費者に移行するためのベストプラクティスを紹介します。コンディショニングは、特にお金を取り巻く習慣に関して、変わるのは難しいことです。 続きを読む »
IRAコンバージョン：いつ行うべきか| Investopedia
伝統的なIRAの資産をRothに変換することで、退職を戦略化するための追加オプションをクライアントに提供することができます。ここではローダウンです。 続きを読む »
金：知っておくべきこと| Investopedia
金は隕石の上昇を受けて魅力的な投資になる可能性があります。しかし、IRAの中でそれを望む人は、投資に直面するいくつかの障害を見なければならない。ゴールドは、安全な避難所資産として宣伝されており、株式市場を脅かすすべてのものに対するヘッジを行っています。 続きを読む »
3台のデジタルプラットフォームFAがレーダーに乗っていなければならない
は、顧問ベースのデジタルアドバイスの傾向が2016年に進むにつれ、財務アドバイザーがどのデジタルプラットフォームを検討すべきかを見出す。 続きを読む »
クライアントが十分に保存されていない場合の対処方法| Investopedia
ほとんどの人は退職に十分な貯蓄をしていません。保護者と財務アドバイザーがそれを変更するために使用できるヒントをいくつか紹介します。 続きを読む »
ロボ・アドバイザーズ：5つの2016年の予測| Investopedia
は、金融サービス業界で最も急速に成長している分野の1つで、今年は多くの変化が見られます。ここには私たちが目にするものがあります。 続きを読む »
投資家はポートフォリオのバランスをとる必要がある理由| Investopedia
なぜポートフォリオのバランスをとるべきかを説明する最良の方法は、そうでない場合に何がうまくいかないかを示すことです。 続きを読む »
生命保険、年金に関するメディケア・サーチャージを最小限に抑える方法Investopedia
所得が高くなれば、メディケアの支払いに対する課徴金が高くなります。保険や年金商品を通じて収入を減らし、支払いを減らす方法を見つけてください。所得が一定額を上回っている退職納税者は、所得の低いメンバー・パートBおよびDより高い月々の保険料を支払わなければなりません。 続きを読む »
John C. Bogleはどこでお金を貯めていますか？
は、バンガード創業者のジャック・ボグルが自分の個人投資と退職ポートフォリオの配分と管理にどのように投資アドバイスを行っているかを見ています。 続きを読む »
退職者のための最善の収入戦略| Investopedia
ここ数年は、投資から得た収入を求める退職者にとって厳しいものでした。ここで役立つ最良の戦略のいくつかがあります。退職者が探している最も重要なものの1つは、自分の希望する退職生活に資金を提供し、自分のお金を生かせない方法です。 続きを読む »
Investopedia
ベビーブーマーは何千人ものベビーブームが毎日定年に達していますが、ここではファイナンシャルアドバイザーがアプローチして助言するべき方法についてのガイドがあります。 続きを読む »
手数料、基金手数料、税金が退職を救う方法| Investopedia
退職のための貯蓄の課題は多くあります。高い手数料、過度の資金コスト、税の影響が実際に加わることがあります。ここにあなたが知る必要があるものがあります。 続きを読む »
アドバイザーがストレスをどのように管理できるかに関する3つのヒント| Investopedia
財務アドバイザーは、特に悩ましい時には、ストレスに苦しんでいます。仕事のストレスに対処し、競争力を得る方法は次のとおりです。 続きを読む »
クライアントが新しい解決策に固執する方法| Investopedia
新しい解決策を設定しているクライアントは1つですが、一部の人々の財務目標を達成するのは難しいかもしれません。アドバイザーがどのように役立つかは次のとおりです。 続きを読む »
3つの相互資金あなたのファイナンシャル・アドバイザーは、 Investopedia
は、2015年にトップパフォーマーであった3つのミューチュアルファンドを発見し、同業者とベンチマーク指数を上回るパフォーマンスを達成しました。 続きを読む »
6ブーマーのための珍しい退職のヒント| Investopedia
あなたは通常の退職計画のヒントに精通している可能性が高いです。あなたの巣の卵を肥育しようとする、それほど知られていない方法のリストです。 続きを読む »
裕福なCEOが退職金を節約する方法| Investopedia
CEOの収入はありませんか？退職を計画する際、億万長者の貯蓄戦略を採用することができます。億万長者のCEOが捨てている巨額の退職金を恥ずかしく感じるのは簡単です。 続きを読む »
10万ドルを節約する$ 100は今や10万ドルを節約するよりも良い| Investopedia
はなぜ10年で$ 1,000ではなく毎年100ドルを貯蓄し、早期貯蓄と投資の利点を見つけ出すのが良いかを学びます。 続きを読む »
アカウントから撤退する人はどれくらい退職するのですか？
退職勘定から毎年どれだけ撤退するかを考え出すことは難しい作業です。セーバーとアドバイザーの助けがあります。退職のためにお金を節約するという目的は、仕事をやめた後、快適に暮らすことができるようにすることです。 続きを読む »
コレクティブル車は代替投資とみなされるべきではない理由Investopedia
コレクタブルカー市場は目覚しい成長を遂げましたが、最近の数字は、それが修正に向かっている可能性があることを示しています。 続きを読む »
ロボ・アドバイザーとヒューマン・タッチ：もっと良い？
伝統的なアドバイザーとロボ・アドバイザーのサービスを組み合わせることで、両方の世界のベストを提供することができます。しかし、どこから始まり、どのように機能しますか？ 続きを読む »
第3アベニューハイイールド：撤退制限の含意
Third Avenue ManagemetのFocused Credit Fundの閉鎖は、投資家と顧問に対する警告です。ジャンクに注意してください。 Third Avenue Management LLCは、第3アベニュー・フォーカス・クレジット・ファンドの投資家からの引き出しを中止すると発表したときに、最近大きなニュースを出しました。 続きを読む »
ロビー・アドバイザー、アセット・マネジャー・オブ・ライズ| Investopedia
Invescoは、最新の資産管理者であり、ロボアドバイザーを募集しています。ここでは、それが何を意味し、どのように機能するかを見ていきます。 続きを読む »
Bill Ackmanはどこでお金を貯めていますか？
は、著名なヘッジファンドマネージャーBill Ackmanがどこのお金を預かっているかを学びます。ハーバライフでの彼のショートポジションが今のところ成功していないことを見てください。 Bill Ackmanは、活動家のヘッジファンドパーシングスクエアキャピタルマネジメントの創設者である。 続きを読む »
ファイナンシャル・アドバイザーのための6つの重要なマーケティング・ヒント| Investopedia
は財務顧問として、優れた営業担当者であっても、自分のマーケティング能力は実践の成功にとって不可欠です。 続きを読む »
近代的な非伝統的家族：顧問がそれらにアピールできる方法| Investopedia
いわゆる伝統的な家族は、今日の米国家庭の20％以下を占めています。アドバイザの調整方法は次のとおりです。保険会社アリアンツの新しい白書は、現代の現代家族のユニークなニーズに金融アドバイザーがどのように対応できるかを明らかにしています。 続きを読む »
2016年のトップロボアドバイザーの動向| Investopedia
ロボ・アドバイザー市場の急速な成長は確かであると思われます。ここに、2016年を目の当たりにする可能性のある開発があります。 続きを読む »
Top財務データ集約の問題| Investopedia
パーソナルファイナンステクノロジーの新たな前進 - データ集約 - は、財務的な生活をより容易にしようとしています。しかし、ここでそれが失速しているかもしれない理由があります。 続きを読む »
節約ボンズ対。 CD：2016年にはどれが良いでしょうか？
は、貯蓄債券とは何か、CDとは何か、そしてそれらを互いに隔てるものを理解しています。なぜ貯蓄債券が2016年の適切な投資であるのかを学びます。 続きを読む »
財務アドバイザーの財産計画のヒント|投資計画
不動産計画は、それを忘れてしまうという命題ではありません。あなたとあなたのクライアントのヒントをいくつか紹介します。実際には資産を相続人に渡したいと思っている人は、自分の不動産プランについて考える必要があります。 続きを読む »
顧問：やるべきクライアントを避けるための間違い| Investopedia
潜在的なクライアントを誤って脅かすか混乱させるのは簡単です。見込みのある見込み客との最初の会合ではどうしたらいいのか。 続きを読む »
ロボ・アドバイザーと銀行：次のロボ・フロンティア| Investopedia
は、ロボ・アドバイザリー・フレイに次ぐ銀行業界ですか？これが未来であるかもしれないと信じてくれる多くのことが起こっています。 続きを読む »
社会保障ファイル・アンド・サスペンド：新ガイダンスリリース| Investopedia
は、2016年4月29日に、社会保障のファイル・アンド・サスペンド請求戦略の終わりを迎えます。貯蓄者と財務プランナーが知っておく必要があるものは次のとおりです。 続きを読む »
はより良い顧問になりたいですか？クライアントのように考える| Investopedia
あなた自身の財務アドバイザーを雇って顧客の靴に足を踏み入れることで、顧客の側から計画の経験について貴重な洞察を得ることができます。 続きを読む »
あなたのクライアントのために働く方法| Investopedia
顧問とクライアントは、クライアントの収入が増えているときに最もよくサービスされます。しかし、いくつかのケースがあるかもしれませんが、小さなヒットを取ることが最高のクライアントです。 続きを読む »
オバマの提案は、富裕層の税制優遇措置を削減することを目指して| Investopedia
オバマ大統領は富裕層の税金を引き上げる計画を発表した。退職所得とキャピタルゲインは、この提案の2つの重要な分野です。オバマ大統領は、中産階級の税制優遇措置を講じるために、相続人と富裕層の税金をいくつかの方法で増やすという最終演説で、国連の演説を発表した。 続きを読む »
成長株の過剰な資金をどのように投資するのか| Investopedia
は、異なる投資手段を含む成長株に投資するために過剰な現金を使用する際に行わなければならない選択を理解しています。成長株への投資は、過剰な現金を利用可能で、その一部をリスクにさらしたい投資家にとっては、優れたアイデアです。 続きを読む »
後で結婚するクライアントにアドバイスする方法| Investopedia
人生のあらゆる段階で結婚するための財政上の問題がありますが、年上の配偶者は話をするために必要なものをもっと多くテーブルに持ち込むことがあります。最初の結婚の平均年齢は、女性の場合は27歳に、男性の場合は29歳に増加した。 続きを読む »
今日の揮発性市場におけるSEP口座の長所と短所
は、揮発性市場があなたの簡素化された従業員年金制度に与える影響を心配する必要がない理由を発見します。あなたのSEPを使って市場をナビゲートする方法を学んでください。今日のシーソー市場は、退職者のために貯蓄している投資家にとって気になることがあります。 続きを読む »
顧問：ミレニアムが株式を愛する方法を助ける方法| InvestPedia
千年はリスク回避の世代です。アドバイザーが年齢に応じて適切に投資する方法を紹介します。大部分の財務アドバイザーは、千年投資家が相当量の投資を株式に奨励することを奨励している。 続きを読む »
クライアントリスク管理：Riskalyzeを見て| Investopedia
Riskalyzeは、顧問とその顧客に、リスクフロンティアのどこにいるのか、どこにいる必要があるのかを明確に把握します。これはどのように動作するのですか？ 続きを読む »
Investopedia
揮発性市場は、あなたのカードを正しくプレーすると、税金控除を下げるいくつかの方法を提供します。不安定な市場は投資家に多くの頭痛を与える可能性があるが、投資家がカードを正しくプレーすると、税金控除を下げる機会を投資家に与えることもある。 続きを読む »
はアクティブ、パッシブまたは両方のスマート・ベータETFですか？ （RPV、SIZE）| Investopedia
はスマートなベータ版ETFであり、パッシブマネジメント、アクティブマネジメント、または両方のハイブリッドの一形態ですか？ 続きを読む »
REITs：依然として実行可能な投資ですか？
はREITsの実行可能な投資ですか？ここでは、景気の荒い時期やリターンに影響を与える可能性のあるその他の要因の中でREITの業績の歴史を見ていきます。 続きを読む »
| Investopedia
近年、ロボ・アドバイザーの成長は印象的でした。ここでは、最も急速に成長しているものがあります。ロボ・アドバイザーは、金融アドバイザリーの世界で破壊的な力であることを証明しています。 続きを読む »
ベアマーケットにおける課税ポートフォリオを最適化する方法| Investopedia
弱気市場は、金融アドバイザーが顧客の課税ポートフォリオを最適化する機会を提供します。株式市場の低下は、一般的に楽しいものとはみなされませんが、財務アドバイザーが顧客の課税ポートフォリオをアップグレードするのを助ける機会を提供することができます。 続きを読む »
Top税金を最小限に抑えるためにアートを評価するヒント| Investopedia
アートワークを審査することは非常に不正確なプロセスであり、不動産は過小評価された作品に対してIRSからペナルティを受ける可能性があります。アートを最高の価格で売る方法は次のとおりです。エジプト人が解決しなければならない必要なステップの1つは、死亡した人の資産すべてに価値を割り当てることです。 続きを読む »
フィデリティのロボ・アドバイザープールへの飛躍| Investopedia
忠実度は、ロボ・アドバイザー・サービスを提供する大手企業のランクに入りました。ここでは、フィデリティ・ゴーについて紹介し、フィデリティの計画について説明します。 続きを読む »
社会保障給付にどのように課税されるのか| Investopedia
社会保障給付の税制上の影響は、しばしば誤解されています。一度給付が開始されると、顧問がクライアントが税金負債を管理するのを助けることができます。社会保障給付に関しては、財務アドバイザーは税務上の意味を理解し、それに応じて顧客にアドバイスする立場にある必要があります。 続きを読む »
クライアントがLousy 401（k）プランをナビゲートするのを手助けする方法| Investopedia
ここでは、401-K（K-1）未満の計画を持つ顧客を支援するための戦略を紹介します。 続きを読む »
財務アドバイザーがリクルートに重点を置くべき理由| Investopedia
金融アドバイザリー企業が、サービスの需要に対応するために、募集をアジェンダの最前線に置くべき理由はここにあります。 続きを読む »
トップ2016年の金融アドバイザーの動向| Investopedia
2016年は顧問のために何を保持していますか？ここでは、彼らが直面しているトレンド、成功を見つけるために何が必要なのかについての概要を示します。 続きを読む »
世話を必要とする高齢者のためのジェーンワースイントロ年金| Investopedia
Genworthは、伝統的な介護保険の引受ガイドラインに合格しない可能性のある人に年金を導入しました。 続きを読む »
